پیش‌فاکتور، پیشنهادی است که برای مشتری فرستاده می‌شود تا بپذیرد یا رد کند.
پیوند پیشنهاد، امضای خودش را دارد
مشتری برای دیدن و پذیرفتن پیشنهاد به حساب کاربری نیاز ندارد. پیوندی که برایش می‌رود امضای اختصاصی همان پیش‌فاکتور را دارد، پس دستکاری نشانی به پیشنهاد کس دیگری نمی‌رسد.
با این پیوند مثل کلید رفتار کنید: هرکس آن را داشته باشد می‌تواند همان یک پیشنهاد را بپذیرد.
اقلام اختیاری، انتخاب مشتری‌اند
یک قلم می‌تواند اختیاری تعریف شود. در این حالت مشتری هنگام پذیرش تصمیم می‌گیرد آن را بخواهد یا نه، و مبلغ نهایی بر همان اساس ساخته می‌شود.
آنچه در لحظهٔ پذیرش انتخاب شده، همان‌جا ثبت و نگه داشته می‌شود. تغییر بعدی اقلام، چیزی را که مشتری پذیرفته عوض نمی‌کند — و این عمدی است: سند پذیرش باید همان چیزی بماند که امضا شده.
تبدیل به فاکتور، پیش‌فاکتور را جابه‌جا نمی‌کند
پس از پذیرش می‌توان از روی پیش‌فاکتور یک فاکتور پیش‌نویس ساخت. این کار یک سند تازه می‌سازد؛ پیش‌فاکتور سر جایش و به‌عنوان سابقه باقی می‌ماند.
فاکتور ساخته‌شده پیش‌نویس است، نه ارسال‌شده — تا پیش از فرستادن بتوانید بازبینی‌اش کنید.
«دیده‌شده» یعنی مشتری واقعاً بازش کرده
وضعیت «ارسال‌شده» به‌محض اینکه مشتری برای اولین بار پیوند پیشنهاد را باز کند، خودش به «دیده‌شده» تغییر می‌کند. لازم نیست کاری بکنید.
این نکته مهم است چون فقط باز شدن صفحهٔ عمومی پیشنهاد آن را عوض می‌کند — نگاه کردن شما به پیش‌فاکتور در پنل، آن را «دیده‌شده» نمی‌کند. پس این وضعیت یک نشانهٔ واقعی است: یعنی پیوند به دست مشتری رسیده و بازش کرده.
فقط یک بار ثبت می‌شود؛ بازدیدهای بعدی وضعیت را دوباره عوض نمی‌کنند.
انقضا
پیش‌فاکتوری که تاریخ اعتبارش گذشته باشد دیگر قابل پذیرش نیست، حتی اگر مشتری هنوز پیوند را داشته باشد.