در پایان پیش‌نویس گردش‌کاری برای تنظیم و فعال‌سازی دارید.
پیش از شروع
اجازهٔ نوشتن و طرحی با گردش‌کار لازم است.
مراحل
۱. اتوماسیون ← گردش‌کارها را باز کنید و الگوهای جریان کاری را بزنید. ۲. جست‌وجو یا دسته را انتخاب و استفاده را بزنید. ۳. مراحل را در ویرایشگر بازبینی و هرچه لازم است عوض کنید.
چه چیزی می‌بینید
پیش‌نویس گردش‌کاری با مراحل الگو به زبان پیش‌فرض سایت.
اگر مشکلی پیش آمد
- پیش از فعال‌سازی الگو را ببینید؛ «ارزیابی و مسیریابی سرنخ» مسیر فیلد اشتباهی داشت (درست شد) و «فعالیت ثبت شد ← مخاطب فعال» فیلدی را تغییر می‌دهد که CRM نادیده می‌گیرد.
- تا وضعیت فعال و ذخیره نشود چیزی اجرا نمی‌شود.