چطور سرنخ را به مشتری تبدیل کنم؟

در پایان، از یک سرنخ مشتری ساخته‌اید تا فاکتور و سفارش بتواند به او وصل شود.

پیش از شروع

علاوه بر دیدن سرنخ‌ها اجازهٔ نوشتن مشتری‌ها لازم است. دکمه برای همه دیده می‌شود ولی سرور بدون آن رد می‌کند.

مراحل

۱. مدیریت مشتری ← سرنخ‌ها را باز کنید و سرنخ را پیدا کنید. ۲. روی ردیفش تبدیل را بزنید. ۳. در فرم بازبینی، مشخصاتی را که از سرنخ آمده بررسی کنید و هر چه لازم است اصلاح کنید. ۴. مطمئن شوید نام، نام خانوادگی و موبایل یا ایمیل هست، و اگر نوع شرکت است نام شرکت. ۵. تأیید کنید.

چه چیزی می‌بینید

مشتری با کد تازه‌ای مثل CU-17 ساخته می‌شود. سرنخ با وضعیت تبدیل‌شده در فهرست می‌ماند و به مشتری پیوند می‌خورد. مخاطبی ساخته نمی‌شود.

اگر مشکلی پیش آمد

• تلفن یا ایمیلی که مشتری زندهٔ دیگری دارد رد می‌شود: به‌جایش آن مشتری را باز کنید.
• سرنخ داخل سطل زباله قابل تبدیل نیست؛ اول بازیابی‌اش کنید. سرنخ ازدست‌رفته قابل تبدیل است.
• یک کپی است: ویرایش بعدی سرنخ مشتری را عوض نمی‌کند.
• سرنخ تبدیل‌شده فقط‌خواندنی است مگر اجازهٔ مدیریت سرنخ‌های تبدیل‌شده را داشته باشید.