نمای پیش‌فاکتور تا پول: کدام پیشنهادها برده شده‌اند، کدام منتظرند و کدام را باید پیگیری کرد.
کارت‌ها
- برده‌شده: پیش‌فاکتورهایی که مشتری پذیرفته، از جمله آن‌هایی که به فاکتور تبدیل شده‌اند. تعداد و ارزش را نشان می‌دهد.
- باز: پیش‌فاکتورهای ارسال‌شده یا دیده‌شده که هنوز جوابی نگرفته‌اند.
- نرخ برد: برده‌شده‌ها تقسیم بر مجموع برده‌شده و ردشده. تا وقتی هیچ پیش‌فاکتوری تعیین تکلیف نشده «—» می‌بینید.
- میانهٔ روز تا تصمیم: زمان معمول از ارسال پیش‌فاکتور تا پذیرش یا رد مشتری.
سه فهرست کار
هر فهرست حداکثر ۵۰ ردیف نشان می‌دهد (عدد روی نشان تعداد واقعی است) و خالی که باشد دیده نمی‌شود.
۱. پذیرفته‌شده، فاکتورنشده: پیش‌فاکتورهای برده‌شده‌ای که هنوز فاکتور ندارند. دکمهٔ تبدیل با یک کلیک فاکتور می‌سازد. ۲. تا ۷ روز دیگر منقضی می‌شود: پیش‌فاکتورهای ارسال‌شده یا دیده‌شده که تاریخ اعتبارشان در هفتهٔ آینده تمام می‌شود. ۳. ارسال‌شده، هرگز دیده‌نشده: پیش‌فاکتورهایی که مشتری هنوز بازشان نکرده.
فهرستی برای پیش‌فاکتورهای ردشده نیست؛ فقط در نرخ برد حساب می‌شوند.
نکته‌ها
- مبلغ‌ها با ارز سایت نشان داده می‌شوند، حتی اگر پیش‌فاکتور به ارز دیگری بوده باشد، و جمع‌ها همهٔ ارزها را با هم می‌شمارند.
- فقط پیش‌فاکتورها در این صفحه‌اند؛ سفارش‌های فروشگاه نه.
- اعداد حدود ۱۵ ثانیه ذخیره می‌مانند.
- اجازهٔ
commerce.sales.readلازم است. تبدیل به فاکتور اجازهٔ ساخت فاکتور را هم می‌خواهد.