در پایان، داشبورد را با عددها و میان‌برهایی که به کار می‌برید تنظیم کرده‌اید.
پیش از شروع
اجازهٔ داشبورد مدیریت مشتری لازم است. هر کارت اجازهٔ خواندن مربوطش را می‌خواهد، مثلاً سرنخ‌ها یا وظیفه‌ها.
مراحل
۱. مدیریت مشتری ← پیشخوان را باز کنید. ۲. کنار کارت‌های KPI، + را بزنید و کارتی را برای افزودن انتخاب کنید، مثل کل سرنخ‌ها، مشتریان، مخاطبان، وظیفه‌های باز، یا رزروها اگر آن افزونه نصب باشد. ۳. برای برداشتن یک کارت × روی آن را بزنید. ۴. زیر دسترسی سریع، + را بزنید تا میان‌بر یک صفحهٔ مدیریت مشتری یا رزرو را اضافه کنید، و آن‌هایی را که به کار نمی‌برید بردارید.
چه چیزی می‌بینید
انتخاب‌هایتان برای خودتان ذخیره می‌شود؛ داشبورد دیگران عوض نمی‌شود.
اگر مشکلی پیش آمد
- کارتی که اجازه‌اش را ندارید پیشنهاد نمی‌شود.
- خط لولهٔ سرنخ و پنل‌های فعالیت اخیر زیر آن ثابت‌اند.
- «وظیفه‌های امروز» به امروز محدود نیست: ۸ وظیفهٔ اخیر شما را نشان می‌دهد، انجام‌شده‌ها هم.
- سرنخ‌ها، مشتری‌ها و مخاطبان کل و تعداد تازه‌های ۳۰ روز اخیر را نشان می‌دهند.