در پایان، فردی را اضافه کرده‌اید و به مشتری‌ای که برایش کار می‌کند وصل کرده‌اید.
پیش از شروع
اجازهٔ نوشتن مخاطبان لازم است. مشتری باید از قبل وجود داشته باشد.
مراحل
۱. مدیریت مشتری ← مخاطبین را باز کنید و دکمهٔ افزودن را بزنید. ۲. نام و نام خانوادگی و یک موبایل یا ایمیل را وارد کنید (دست‌کم یکی). ۳. زیر اختصاص به شرکت، مشتری را انتخاب کنید و سمت فرد را بنویسید (تا ۸۰ نویسه). ۴. اگر دارید تلفن، کد ملی یا یادداشت اضافه کنید، بعد ذخیره کنید.
چه چیزی می‌بینید
مخاطب با نام مشتری زیر «شرکت» در فهرست می‌آید. صفحهٔ جزئیاتش خط زمانی‌ای دارد که می‌توانید یادداشت، تماس، ایمیل و جلسه در آن ثبت کنید.
اگر مشکلی پیش آمد
- موبایل، ایمیل یا کد ملی‌ای که مخاطب فعال دیگری دارد رد می‌شود، بی‌آنکه بگوید کدام.
- پیوند اختیاری است و به فرد دسترسی پورتال نمی‌دهد؛ فقط یک ارجاع است.
- مخاطب هر بار به یک مشتری وصل است.
- حذف مخاطب پیوندش را نگه می‌دارد و بازیابی برش می‌گرداند.