چطور مشتری اضافه کنم؟

در پایان، رکورد مشتری‌ای ساخته‌اید که فاکتور، سفارش و رزرو می‌تواند به آن وصل شود.

پیش از شروع

اجازهٔ نوشتن مشتری‌ها لازم است. نام و نام خانوادگی و یک ایمیل یا شمارهٔ موبایل را داشته باشید.

مراحل

۱. مدیریت مشتری ← مشتریان را باز کنید و افزودن مشتری را بزنید. ۲. شخص حقیقی یا شرکت را انتخاب کنید. شرکت نام شرکت می‌خواهد. ۳. نام و نام خانوادگی و یک ایمیل یا موبایل را وارد کنید (دست‌کم یکی). ۴. آنچه می‌دانید اضافه کنید: تلفن، کد ملی (یا شناسهٔ ملی شرکت)، استان، شهر، نشانی، کدپستی، یادداشت. مسئول پیش‌فرض خود شماست. ۵. در صورت تمایل رمز پورتال بگذارید. ۶. ذخیره کنید.

چه چیزی می‌بینید

مشتری با کدی مثل CU-23 ساخته می‌شود و روی صفحهٔ نمایه‌اش باز می‌شود.

اگر مشکلی پیش آمد

• تلفن یا ایمیلی که مشتری زندهٔ دیگری دارد با پیامی رد می‌شود که نمی‌گوید کدام فیلد.
• قواعد ایرانی (موبایل 09xxxxxxxxx، کد ملی و کدپستی ۱۰ رقمی، انتخاب‌گر استان) فقط در مدیریت فارسی اعمال می‌شوند.
• برای اینکه بتواند بی‌اینکه برایش رمز بنویسید وارد پورتال شود، به‌جایش از دعوت مشتری استفاده کنید.