چطور سرنخ اضافه کنم؟

در پایان، مشتری بالقوه‌ای را اضافه کرده‌اید که هنوز مشتری نیست.

پیش از شروع

اجازهٔ نوشتن سرنخ‌ها لازم است. نام و نام خانوادگی و یا موبایل یا ایمیل فرد را داشته باشید.

مراحل

۱. مدیریت مشتری ← سرنخ‌ها را باز کنید و دکمهٔ افزودن را بزنید. ۲. نام و نام خانوادگی را وارد کنید. ۳. یک موبایل یا یک ایمیل بنویسید (دست‌کم یکی). ۴. آنچه می‌دانید اضافه کنید: تلفن، شرکت، استان، شهر، نشانی، کدپستی و یک یادداشت (تا ۲۰۰۰ نویسه). اگر کسی باید پیگیری کند مسئول را انتخاب کنید. ۵. ذخیره کنید.

چه چیزی می‌بینید

سرنخ با منبع manual و وضعیت جدید باز می‌شود و بالای فهرست با شناسه‌ای مثل L-42 می‌آید.

اگر مشکلی پیش آمد

• موبایل یا ایمیلی که سرنخ فعال دیگری دارد رد می‌شود. مقایسه فقط با سرنخ‌هاست، نه مشتری‌ها.
• بررسی قالب ایرانی (موبایل 09xxxxxxxxx، کدپستی ۱۰ رقمی، فهرست استان) فقط وقتی اعمال می‌شود که مدیریت شما فارسی باشد.
• منبع را بعداً نمی‌شود ویرایش کرد.
• اگر فرد از قبل از شما می‌خرد، به‌جایش او را به‌عنوان مشتری اضافه یا پیدا کنید.