در پایان، مشتری را کنار گذاشته‌اید و سابقه‌اش را نگه داشته‌اید.
پیش از شروع
اجازهٔ نوشتن مشتری‌ها (غیرفعال کردن) یا حذف آن‌ها (حذف) لازم است. مشتری‌ها سطل زباله ندارند.
مراحل
۱. مدیریت مشتری ← مشتریان را باز کنید و مشتری را پیدا کنید. ۲. روی ردیفش (یا روی نمایه) غیرفعال کردن را بزنید. ۳. برای برگرداندنش بعداً فعال کردن را بزنید.
چه چیزی می‌بینید
وضعیت مشتری غیرفعال نشان داده می‌شود و سابقه می‌ماند: فاکتورها، سفارش‌ها، تیکت‌ها و رزروها دست‌نخورده‌اند. وضعیت پورتال روی نمایه جداست.
اگر حذف را امتحان کردید
حذف دائمی است. تا وقتی فاکتور، سفارش، تیکت، اشتراک یا علاقه‌مندی به مشتری اشاره می‌کند با «رکوردهای دیگر به او ارجاع دارند» رد می‌شود. این سیستم است که از سابقه‌تان محافظت می‌کند؛ به‌جایش غیرفعال کنید.
اگر مشکلی پیش آمد
- غیرفعال کردن با تعلیق حساب پورتال یکی نیست؛ کارت دسترسی پورتال را ببینید.
- مشتری حذف‌شده بازیابی نمی‌شود. پاک‌سازی برای حفاظت از داده رکورد را به‌جای برداشتن در همان جا ناشناس می‌کند.