در پایان، پیش‌فاکتور پیش‌نویسی با شمارهٔ خودش دارید که آمادهٔ ارسال است.
پیش از شروع
اجازهٔ ساخت پیش‌فاکتور و طرحی که آن را بدهد لازم است.
مراحل
۱. پیش‌فاکتورها را باز کنید و پیش‌فاکتور جدید را بزنید. ۲. عنوان، نام مشتری و ایمیل مشتری را بنویسید. برای مشتری موجود انتخاب از مشتریان را تیک بزنید و او را برگزینید؛ مشخصاتش پر و قفل می‌شود. ۳. اگر انقضا می‌خواهید معتبر تا را بگذارید. خالی بماند، از پیش‌فرض روزهای اعتبار در تنظیمات پیش‌فاکتور استفاده می‌شود. ۴. نرخ مالیات (%) و، اگر سری تعریف کرده‌اید، سری شماره‌گذاری را انتخاب کنید (بعداً عوض نمی‌شود). ۵. دست‌کم یک ردیف اضافه کنید: توضیح، تعداد و قیمت واحد. برای بیشتر افزودن قلم را بزنید. ۶. در صورت نیاز یادداشت‌ها یا شرایط و ضوابط را بنویسید. یادداشت‌ها را مشتری می‌بیند. ۷. ایجاد پیش‌فاکتور را بزنید.
چه چیزی می‌بینید
«پیش‌فاکتور ایجاد شد» و پیش‌فاکتور به‌صورت پیش‌نویس باز می‌شود.
اگر مشکلی پیش آمد
- نبودن عنوان، نام مشتری، ایمیل یا توضیح ردیف ذخیره را متوقف می‌کند.
- تعداد باید بیشتر از صفر باشد و قیمت واحد منفی نمی‌شود.
- سری حذف‌شده یا بایگانی‌شده رد می‌شود؛ سری دیگری بردارید.