در پایان، فاکتور پیش‌نویسی دارید که از آنچه مشتری پذیرفته ساخته شده.
پیش از شروع
اجازهٔ ویرایش پیش‌فاکتور و طرحی که تبدیل را شامل شود لازم است. پیش‌فاکتور باید پذیرفته شده باشد.
مراحل
۱. پیش‌فاکتور پذیرفته‌شده را باز کنید. ۲. عملیات بیشتر ← تبدیل به فاکتور را بزنید. ۳. «این پیش‌فاکتور پذیرفته‌شده به فاکتور پیش‌نویس تبدیل شود؟» را تأیید کنید. ۴. به فاکتور تازه می‌روید. مرورش کنید، بعد بفرستید.
چه چیزی می‌بینید
فاکتور پیش‌نویسی با مشتری، آدرس، ارز، نرخ مالیات، یادداشت‌ها، هر ردیف الزامی و ردیف‌های اختیاری که مشتری نگه داشته؛ تخفیف‌ها ردیف منفی می‌شوند. شمارهٔ بعدی فاکتور را می‌گیرد. پیش‌فاکتور تبدیل شده می‌شود و به فاکتور وصل است (مشاهده فاکتور).
اگر مشکلی پیش آمد
- فقط پیش‌فاکتور پذیرفته‌شده و فقط یک بار تبدیل می‌شود؛ بار دوم رد می‌شود.
- اگر سری پیش‌فاکتور به سری فاکتوری وصل باشد که حذف یا بایگانی شده، می‌گوید پیوند را در تنظیمات پیش‌فاکتور اصلاح کنید و چیزی مصرف نمی‌شود؛ بعداً دوباره تبدیل کنید.
- عنوان، شرایط و معتبر تا کپی نمی‌شود و فاکتور از پیش‌فاکتور سررسید نمی‌گیرد.