فهرست
پیش‌فاکتورها ده‌تا در هر صفحه و تازه‌ترین اول نشان می‌دهد. برای اعمال فیلترها جستجو را بزنید: شماره، سری، عنوان، نام مشتری، ایمیل مشتری، وضعیت و بازهٔ تاریخ ایجاد (ایجاد، نه معتبر تا). فیلترها در نشانی می‌مانند، پس نمای فیلترشده را می‌شود نشانک کرد.
کارت‌ها: کل پیش‌فاکتورها (تعداد مطابق فیلتر)، ارزش پذیرفته‌شده (پذیرفته به‌علاوهٔ تبدیل‌شده) و ارزش باز (پیش‌نویس، ارسال‌شده و مشاهده‌شده). دو کارت ارزش فقط ردیف‌های همین صفحه را جمع می‌زنند، نه کل فهرست را. بین فعال و سطل زباله جابه‌جا شوید.
عمل‌های ردیف: مشاهده، ویرایش (فقط پیش‌نویس، ارسال‌شده و مشاهده‌شده) و حذف به سطل زباله. در سطل زباله: بازیابی و حذف دائمی (اجازهٔ پاک‌سازی می‌خواهد و اقلام را هم برمی‌دارد).
ساخت پیش‌فاکتور
پیش‌فاکتور جدید عنوان، نام مشتری، ایمیل مشتری و دست‌کم یک ردیف با توضیح می‌خواهد. اختیاری: آدرس، معتبر تا، ارز (به‌طور پیش‌فرض ارز سایت)، نرخ مالیات (%) (یک نرخ برای کل پیش‌فاکتور)، یادداشت‌ها (مشتری می‌بیند)، شرایط و ضوابط و سری شماره‌گذاری (فقط یک بار هنگام ساخت).
انتخاب از مشتریان را تیک بزنید تا مشتری از پروندهٔ مشتری پر شود؛ آن کادرها قفل می‌شوند.
ردیف‌ها توضیح، تعداد (اعشار مجاز)، قیمت واحد و دو گزینه دارند: اختیاری (مشتری می‌تواند کنارش بگذارد) و ردیف‌های افزودن تخفیف (مبلغ را مثبت بنویسید؛ کم می‌شود). جمعی که شما می‌بینید ردیف‌های اختیاری را هم دارد. معتبر تا را خالی بگذارید تا پیش‌فرض تنظیمات به کار برود.
صفحهٔ پیش‌فاکتور
- دانلود PDF.
- عملیات بیشتر: ویرایش (اینجا فقط پیش‌نویس)، ارسال (پیش‌نویس، ارسال‌شده یا مشاهده‌شده؛ PDF و پیوند را ایمیل می‌کند و پیش‌نویس را ارسال‌شده می‌کند)، کپی لینک پیش‌فاکتور، تبدیل به فاکتور (فقط پذیرفته‌شده)، مشاهده فاکتور (تبدیل‌شده) و حذف.
- پیش‌فاکتور پذیرفته‌شده نشان می‌دهد چه کسی و کِی امضا کرده و کدام اقلام اختیاری مانده‌اند. رد شده دلیل را نشان می‌دهد.
پیام موفقیت پس از ارسال «ایمیل شد» می‌گوید، حتی اگر سامانهٔ ایمیل خاموش باشد یا خطا بدهد، چون ارسال بی‌انتظار انجام می‌شود. اگر مشتری گفت چیزی نرسیده، تنظیمات ایمیل را ببینید و از کپی لینک پیش‌فاکتور استفاده کنید.
اجازه‌ها
estimates.read برای دیدن و دانلود، estimates.write برای ساخت، ویرایش و تبدیل، estimates.send برای ارسال و کپی پیوند، estimates.delete و estimates.purge برای سطل زباله، و estimates.settings.read و .write برای تنظیمات. مدیر همه را دارد؛ نقش‌های دیگر باید بگیرند. حذف و تبدیل طرحی هم می‌خواهند که آن‌ها را شامل شود. اگر اجازه ندارید دکمه‌ها پنهان نمی‌شوند؛ خطا می‌گیرید.