فهرست
فاکتورها را باز کنید. تا جستجو را نزنید چیزی فیلتر نمی‌شود؛ فیلترها در نشانی ذخیره می‌شوند، پس می‌توانید نمای فیلترشده را نشانک یا ارسال کنید.
- فیلترها: شماره فاکتور، سری (اگر تعریف کرده باشید)، مشتری، شرکت، ایمیل، وضعیت و بازهٔ تاریخ ساخت. بازهٔ تاریخ روی تاریخ ساخت است، نه سررسید.
- ردیف‌ها شماره، مشتری، شرکت، وضعیت، جمع و سررسید را نشان می‌دهند، ده‌تا در هر صفحه، تازه‌ترین اول. عمل گروهی، مرتب‌سازی و خروجی گرفتن نیست.
- کارت‌ها: کل پرداخت شده (دریافتی منهای بازپرداخت)، باقیمانده (ارسال‌شده، معوق و نیمه‌پرداخت منهای سوخت مطالبات)، کل فاکتورها (مجموعهٔ فیلترشده، همهٔ ارزها) و در انتظار تأیید (مدرک واریز بانکی که هنوز تأیید نشده؛ برای فیلتر روی آن کلیک کنید). این‌ها از فیلترها و زبانهٔ فعال یا سطل زباله پیروی می‌کنند.
ساخت فاکتور
فاکتور جدید نام مشتری (الزامی)، ایمیل، شرکت، آدرس صورت‌حساب، سررسید، نرخ مالیات، سری شماره و یادداشت می‌خواهد. انتخاب از مشتریان را تیک بزنید تا مشخصات از پروندهٔ مشتری پر شود؛ آن‌ها قفل می‌شوند و مشتری فاکتور را در پورتالش می‌بیند. سررسید و نرخ مالیات را خالی بگذارید تا پیش‌فرض‌های تنظیمات فاکتور اعمال شود. اقلام را در صفحهٔ فاکتور و تا وقتی پیش‌نویس است اضافه می‌کنید. ارز، ارز سایت است.
صفحهٔ فاکتور
- فهرست وضعیت، دانلود PDF و منوی عملیات بیشتر.
- ویرایش (فقط پیش‌نویس)، ارسال (پیش‌نویس، ارسال‌شده یا معوق؛ ایمیل مشتری لازم است)، کپی پیوند پرداخت (ارسال‌شده، معوق یا نیمه‌پرداخت)، سوخت مطالبات، بازپرداخت، انتقال به سطل زباله.
- اقلام: تا وقتی پیش‌نویس است افزودن، ویرایش و حذف می‌کنید. تعداد عدد صحیح است و قیمت منفی نمی‌شود. مالیات یک درصد برای کل فاکتور است و ردیف تخفیف نیست.
- پرداخت‌ها، برنامه اقساط و اسناد حسابداری (اگر اجازهٔ خواندن حسابداری دارید).
- مدرک واریز بانکی، وقتی مشتری ثبت کرده، با تأیید پرداخت واریز بانکی.
ارسال پیش‌نویس اول آن را ارسال شده می‌کند و بعد PDF را ایمیل می‌کند. اگر ایمیل تحویل نشود فاکتور ارسال‌شده می‌ماند و هشداری می‌بینید؛ تنظیمات ایمیل را بررسی و دوباره ارسال کنید.
سطل زباله
فقط فاکتور پیش‌نویس یا لغوشدهٔ بدون پرداخت به سطل زباله می‌رود. در زبانهٔ سطل زباله، بازیابی اجازهٔ حذف و حذف دائمی اجازهٔ پاک‌سازی می‌خواهد و اقلام و اقساط را هم برمی‌دارد. فاکتوری که روزی پرداخت داشته حذف نمی‌شود.
اجازه‌ها
invoices.read برای دیدن و دانلود، invoices.write برای ساخت، ویرایش، ثبت پرداخت و تغییر وضعیت، invoices.send برای ایمیل و پیوند پرداخت، invoices.delete و invoices.purge برای سطل زباله، invoices.writeoff، invoices.refund، و invoices.settings.read و .write برای تنظیمات. مدیر همه را دارد؛ نقش‌های دیگر باید بگیرند. بعضی کارها طرحی هم می‌خواهند که ارسال فاکتور را شامل شود.